發票資料建檔，先備妥登打需要的欄位
用發票資料建檔整理憑證表頭，先分清賣方、買受人與日期，再接續你原本的登打工作。
開始
如何準備發票建檔資料
同一張發票可能有兩個統編；欄位名稱要先說清楚對象。
1
上傳供應商發票
選取PDF或清楚的發票影像，保留抬頭、買受人與金額區。
2
設定表頭欄位偏好
選Table extraction，可分別描述賣方名稱、賣方統編、買受人統編、發票號碼和開立日期。
3
執行辨識並核對對象
點選Process files，逐項檢查公司名稱與統編是否屬於同一方。
4
匯出建檔前資料
下載Excel，依你的憑證清冊調整欄名，核對完成後交給財務或登打人員。
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上傳供應商發票
選取PDF或清楚的發票影像，保留抬頭、買受人與金額區。
2
設定表頭欄位偏好
選Table extraction，可分別描述賣方名稱、賣方統編、買受人統編、發票號碼和開立日期。
3
執行辨識並核對對象
點選Process files，逐項檢查公司名稱與統編是否屬於同一方。
4
匯出建檔前資料
下載Excel，依你的憑證清冊調整欄名，核對完成後交給財務或登打人員。
資料登打最怕抄對字、放錯欄
發票格式不同，買賣方的名稱與統編位置也不一致。
買受人與賣方混淆
兩組公司資訊若對調，即使數字辨識正確，資料也不能用。
日期種類不相同
開立日期不一定等於付款日或服務期間。
票號缺少字軌
只保留數字而漏掉前面的英文字母，後續不易對照原件。
以清楚欄位整理發票表頭
先界定對象與日期用途，再檢查擷取內容是否對應。
讓憑證清冊有可接續的底稿
從來源發票取得基本資訊，省下重複抄寫的步驟。
集中確認表頭
將供應商、票號與日期整理後逐欄檢查。
沿用現有清冊
匯出後自行對應部門使用的欄位，無須改掉既有表單。
保留人工確認空間
付款狀態與會計分類由負責人補充，不混入來源事實。