发票录入，让供应商票面资料更容易登记
发票录入先整理号码、开票日期、销售方和价税信息，核对后再写入你的发票台账。
开始
如何准备发票录入底稿
先区分发票上的双方信息，再对齐你现有台账的字段含义。
1
加入供应商发票
上传PDF或清晰图片，保留购买方、销售方及金额区域。
2
设置台账字段
选择Table extraction，可用字段偏好分别说明发票号码、开票日期、销售方和税额。
3
核对票面主体
点击Process files，检查名称与对应税号，确认开票日期未与其他日期混淆。
4
转入现有台账
导出Excel或CSV，在表格软件中映射列名，并补充收票日期和内部编号。
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加入供应商发票
上传PDF或清晰图片，保留购买方、销售方及金额区域。
2
设置台账字段
选择Table extraction，可用字段偏好分别说明发票号码、开票日期、销售方和税额。
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核对票面主体
点击Process files，检查名称与对应税号，确认开票日期未与其他日期混淆。
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转入现有台账
导出Excel或CSV，在表格软件中映射列名，并补充收票日期和内部编号。
登记之前，先分清票面信息
供应商名称、购买方抬头和多个日期挤在一页里，复制数字并不能解决字段归属。
名称对应哪一方
销售方和购买方各有名称与税号，错配会让台账失去意义。
票号容易抄错
长号码和相似字符不便逐位录入，也需要完整核对。
票外信息要另补
收票日期、采购负责人和内部单号未必出现在发票上。
按录入用途组织发票事实
用清楚的字段说明准备可复核底稿，保持票面内容与业务备注的区别。
把发票登记的重复步骤缩短
提取结果交给现有台账继续处理，不必对着每张发票从头抄写。
采购交接更具体
将供应商、票号和日期列出，方便同事按原件复核。
沿用原有表格
下载后调整列名即可继续维护内部登记表。
业务信息由你补齐
把原件事实与内部编号分开，后续整理更容易解释来源。